Иллюстрация сгенерирована на DALL·E 3
Динамика изменений в горно-геологической отрасли Казахстана
2024 год обещает бурную активность с предстоящими форумами МАЙНЕКС в Казахстане, Кыргызстане, Европе и Великобритании. Идет активная подготовка к 14-му горно-геологическому форуму МАЙНЕКС Казахстан, запланированному на 17 и 18 апреля 2024 года в Астане. Это подходящий момент для того, чтобы дать анализ текущего состояния горнодобывающей промышленности в Казахстане со стороны независимых наблюдателей. Данный текст представляет собой краткий обзор современных тенденций и изменений и призван дать общее представление о динамике в отрасли. Следует отметить, что все факты и цифры в обзоре могут быть легко проверены через открытые источники.
Являясь организаторами форума МАЙНЕКС в Казахстане с 2010 года, мы наблюдаем за бурной трансформацией, происходящей в горнодобывающей отрасли страны, активно создающей привлекательные возможности для международных инвесторов, горнодобывающих и технологических компаний. Казахстан выгодно выделяется среди других стран региона за его предсказуемость, долгосрочное видение и приверженность реформированию горнодобывающего сектора в соответствии с лучшими международными нормами и практиками. Однако недавние инициативы, реализуемые под лозунгом создания «Нового Казахстана», вызывают вопросы и тревоги как у местных, так и у международных компаний, работающих в стране.
Предстоящий горно-геологический форум МАЙНЕКС Казахстан в Астане послужит платформой для обсуждения перемен и предложит взгляд на будущие сценарии развития горно-геологической отрасли в стране и в центральноазиатском регионе.
Информация о форуме размещена на сайте 2024.minexkazakhstan.com
Задачи недропользователей в национальном плане развития Республики Казахстан
5 февраля 2024 года был опубликован «Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года».
Перед отраслью добычи металлов и прочих полезных ископаемых поставили задачу показать 40%-ный прирост к концу десятилетия (т.е. 8% год). Выполнение поставленных задач необходимо решать в связке с такими ключевыми вызовами как: истощение текущей ресурсной базы и перспективы добычи новых материалов, снижение конкурентоспособности продукции, выраженное в высокой энергоемкости отрасли при предполагаемом дефиците энергии, росте стоимости труда при относительно низкой производительности и сложной логистике.
Несмотря на наличие залежей, месторождений, готовых к освоению, недостаточно. Ожидается снижение добычи меди, хрома и железа. Не реализован потенциал по производству никеля, кобальта, лития и других редких металлов.
Для решения этих проблем планируется:
- Провести геолого-геофизические исследования на площади более 400 тыс. кв. км (сопоставимо с размерами Парагвая, Ирака или Узбекистана) и восполнить 20–50% запасов по критическим металлам.
- Стимулировать геологоразведку за счет софинансирования, освобождения от НДС, амортизации 25% расходов.
- Создать инфраструктуру для хранения и обработки геоматериалов, построив фондохранилище и кернохранилища.
- Пересмотреть налоговую ставку для инвесторов, осваивающих техногенные минеральные образования.
Неисчерпанный инвестиционный потенциал Казахстана
Горнодобывающие компании и инвесторы, стремящиеся диверсифицировать портфель активов, часто упускают из виду жемчужину — Казахстан. Для предприятий, рассматривающих высококачественные и экономически эффективные горнодобывающие проекты, Казахстан представляет собой привлекательную возможность. Эта центральноазиатская страна может гордиться крупнейшими в мире запасами хрома, железной руды, свинца и цинка, а также вторыми по величине запасами урана, серебра и меди. Благодаря активной поддержке со стороны правительства, поощряющего иностранные инвестиции и партнерства, горнодобывающий сектор Казахстана стоит на пороге стремительного роста. Несмотря на риски, сопутствующие работе на развивающемся рынке, потенциальные выгоды от вложения в инвестиционные проекты «с опережением» могут быстро окупиться. С обилием неразведанных месторождений полезных ископаемых, а также усилиями правительства по привлечению иностранных горнодобывающих компаний, Казахстан открывает широкие перспективы как для крупных, так и для юниорных компаний.
Учитывая технологическую революцию и прогнозируемый многократный рост мирового спроса в обозримом будущем, Глава государства 19 января 2024 года призвал международный бизнес к сотрудничеству в области добычи и переработки критически важного сырья. По оценкам в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 триллионов долларов. Сегодня страна производит 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для перехода к «зеленой» экономике. Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций.
Преимущества горнодобывающей промышленности Казахстана
Горнодобывающая промышленность Казахстана выделяется экономической эффективностью, опираясь на несколько ключевых факторов.
Богатые природные ресурсы, такие как уголь, железная руда, хром, свинец, цинк, медь, уран, золото и серебро, обеспечивают широкий спектр перспективных месторождений для дальнейшей разработки.
Затраты на рабочую силу и налоги заметно ниже по сравнению с другими горнодобывающими юрисдикциями. Заработная плата специалистов горнодобывающей промышленности Казахстана в пять раз ниже, чем в Австралии или Канаде.
Конкурентоспособная ставка корпоративного налога в размере 20% способствует высокой марже прибыли. На данный момент в стране действует 55 соглашений об избежании двойного налогообложения, предусматривающих пониженную ставку налога на прибыль филиалов.
Хорошо развитая инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные и портовые сети, способствует эффективной деятельности горнодобывающих предприятий. Связь с китайской транспортно-логистической системой «Один пояс, один путь» расширяет доступ к рынкам по всей Евразии.
Наиболее перспективными регионами для поисковой и горнодобывающей деятельности в Казахстане являются Рудно-Алтайский полиметаллический пояс и Центрально-Казахстанская тектоническая зона. В поясе Рудного Алтая сосредоточены крупные запасы меди, свинца, цинка, золота и серебра, а в Центрально-Казахстанской тектонической зоне имеются значительные месторождения золота, меди и железной руды.
Роль Казахстана в энергетическом переходе
Казахстан стремится занять ключевую позицию в качестве стратегического поставщика материалов, имеющих фундаментальное значение для энергетического перехода и сдерживания климатических изменений.
Сегодня мировой энергетический ландшафт претерпевает значительные трансформации, и Казахстан располагает значительными преимуществами для того, чтобы извлечь выгоду из этих изменений. Соглашения, достигнутые в 2023 году на COP28 в Дубае, проложили путь к пересмотру зависимости мировой экономики от традиционных источников энергии. В условиях активного перехода к возобновляемым источникам энергии, Казахстан, традиционно ориентированный на нефть и газ, готов максимально эффективно использовать свои обширные запасы полезных ископаемых в качестве привлекательной альтернативы.
До 2020 года значительная часть казахстанского экспорта была связана с углеводородными ресурсами. Однако последние данные Международного энергетического агентства указывают на изменение этой тенденции. Согласно прогнозам, к 2030 году мировой спрос на твердые ископаемые, включая литий, необходимый для производства аккумуляторов, вырастет на 1000%. Неразведанные запасы лития в Казахстане придают стране дополнительную интригу, открывая перспективу новой эры, где литиевая промышленность будет конкурировать с устоявшимся нефтегазовым сектором.
Казахстан, обладающий обширными запасами хрома, также занимает пятое место в мире по запасам цинка и восьмое место по золоту. Кроме того, Казахстан входит в двадцатку ведущих стран по запасам меди и бокситов, предлагая потенциальным разработчикам разнообразный и обширный портфель месторождений полезных ископаемых. Все эти факторы подтверждают стратегическую важность Казахстана в новой глобальной энергетической парадигме, и его готовность к адаптации к вызовам и возможностям, представленным энергетическим переходом.
Точки соприкосновения Казахстана и ЕС в производстве критически важных полезных ископаемых и предотвращении климатических изменений
За последние два десятилетия отношения между Европейским Союзом и Казахстаном в области критически важного сырья (CRM) стали все более тесными и продуктивными, что обусловлено взаимным признанием их общих интересов. Подписание меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода в 2022 году значительно укрепило связи между Казахстаном и ЕС. Этот стратегический альянс не только углубил сотрудничество, но и открыл путь к инновационным решениям в энергетическом секторе.
Из 34 классифицированных критически важных материалов (CRM) ЕС, Казахстан производит 18. Среди них висмут, галлий, редкоземельные элементы, кремний, ванадий, вольфрам, олово, тантал, ниобий, магний, литий, индий, графит и кобальт. Эти минералы играют важную роль в производстве различных продуктов, включая электронику и технологии возобновляемых источников энергии. Казахстан также занимает 10-е место в мире по производству меди и активно работает над программой ее расширения, как сообщил министр индустрии и строительства Казахстана Канат Шарлапаев во время встречи в Брюсселе.
Казахстан является мировым лидером по добыче урана, обеспечивая 42% мирового производства. Национальная атомная компания «Казатомпром» владеет 22% мировых запасов и является крупнейшим производителем урана в мире. Это привлекает внимание стран ЕС, особенно Франции, которая заинтересована в расширении участия Казахстана в развитии мировой атомной промышленности. Сотрудничество в этой сфере обещает перспективы благодаря растущему спросу на уран и внедрению новых технологий, таких как модульные реакторы вместо традиционных атомных электростанций.
Партнерство между ЕС и Казахстаном не ограничивается просто сырьевым экспортом. Оно базируется на взаимовыгодных принципах, где ЕС играет ключевую роль, предоставляя техническую помощь и поддерживая устойчивые методы добычи полезных ископаемых, обеспечивая ключевую роль Казахстана в глобальных промышленных цепочках.
Повестка дня Казахстана в области изменения климата гармонизирована с Европейским «зеленым курсом» и политическими инициативами Европейской комиссии, направленными на достижение климатической нейтральности Европейского Союза к 2050 году. Постепенно внедряя «зеленые» решения, в 2023 году Казахстан представил стратегию углеродной нейтральности до 2060 года. В 2021 году был принят новый Экологический кодекс, а в 2022 году зарегистрирована первая в стране партия зеленых.
Тем не менее, существующая зависимость страны от обширных запасов недорогого угля создает значительные трудности для достижения этих целей. Казахстан обладает одним из самых высоких уровней использования угля в домашнем хозяйстве в мире. Запасы угля в Казахстане являются одними из крупнейших в мире и относительно дешевыми для добычи. Уголь в настоящее время составляет около 50% энергоснабжения Казахстана, более 70% его производства электроэнергии и более 20% конечного потребления.
Стратегическое партнерство с Китаем
Китай, признавая огромный минерально-сырьевой потенциал Казахстана, в последние годы значительно укрепил сотрудничество с этой страной. Обнародование китайской инициативы «Один пояс, один путь» в Казахстане в 2013 году стало новой отправной точкой для установления прочного и взаимовыгодного партнерства между двумя странами.
К 2019 году Казахстан стал вторым по величине экспортером хрома в Китай, а в период с 2017 по 2020 годы экспорт молибдена в «поднебесную» вырос на 444%. Молибден, важный компонент при строительстве ветряных турбин, подчеркивает значимость сотрудничества между этими странами в реализации инициатив устойчивого развития, проводимых правительствами обеих стран.
Китайско-казахстанское партнерство становится ключевым элементом стратегии обеих стран в сфере экономического развития и ресурсной безопасности. Инициатива «Один пояс, один путь» открывает новые горизонты для совместных инфраструктурных проектов, торговли и экономического обмена, способствуя не только укреплению двусторонних отношений, но и содействуя процессам устойчивого развития.
Новая ПИИ платформа и перспективы инвестиционного роста в Казахстане
В контексте диверсификации экономики от традиционных секторов нефти и газа, премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что иностранные инвестиции будут играть ключевую роль в стимулировании экономического роста Казахстана. План страны на ближайшие годы включает в себя удвоение ВВП и привлечение не менее $150 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ) к 2029 году.
С целью активизации разработки неразведанных минеральных ресурсов правительство страны активно стимулирует инициативы создания совместных предприятий с участием иностранных компаний. Это взаимовыгодное сотрудничество предоставляет международным компаниям доступ к богатствам Казахстана, а стране – преимущества от инвестиций, передовых технологий и передовых практик.
Запущенная в январе 2024 года «Национальная цифровая инвестиционная платформа» является значимым шагом в усилении инвестиционной привлекательности страны. Платформа предполагает создание информационной системы для комплексного сопровождения инвестиционных проектов и обещает упростить их реализацию, обеспечивая при этом прозрачность. В структуру платформы входят ключевые структуры, такие как Министерство иностранных дел, национальная компания «Kazakh Invest», финансовые институты и фонды развития, квазиотраслевые компании, а также центральные и местные исполнительные органы.
Предполагается, что интегрированный подход обеспечит согласованное взаимодействие между предпринимателями, государственными структурами и финансовым сектором. Платформа позволит решать актуальные вопросы, с которыми сталкиваются инвесторы, и повышает уровень привлекательности Казахстана для международных инвестиций.
Инвестиционный штаб, руководимый премьер-министром, демонстрирует высокий уровень внимания со стороны правительства к вопросам инвестирования. Этот механизм решения актуальных вопросов на заседаниях Инвестиционного штаба, где участвуют представители различных структур, обеспечивает координацию усилий всех заинтересованных сторон.
Стратегические цели налоговой реформы
В рамках стратегического укрепления экономической устойчивости Казахстан совершил значительные изменения в своей налогово-бюджетной политике в конце 2023 года. Повышение налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и НДС стало ключевым шагом в новом курсе экономического роста, согласованном с более широкой стратегией, направленной на эффективное использование природных ресурсов страны в рамках целей устойчивого развития.
Повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых на 50% для биржевых металлов и на 30% для других твердых полезных ископаемых будет оказывать глубокие влияния не только на горнодобывающий сектор, но и на большинство участников казахстанской экономики. Эти изменения призваны создать баланс между прибыльностью отрасли и социальным благосостоянием, стремясь к симбиозу, в котором горнодобывающий сектор процветает, а страна получает значительные выгоды от своих природных ресурсов.
Ключевой целью данных налоговых реформ является установление сбалансированных отношений, где как отрасль, так и государство взаимно выигрывают от использования природных ресурсов. Критическое значение имеет ясность в обосновании налоговых корректировок, чтобы бизнес-сообщество воспринимало их как стратегический шаг, направленный на общий успех, а не как препятствие.
Эффективность налоговых изменений зависит от тесного сотрудничества между правительством и горнодобывающей промышленностью. Для успешной реализации реформы необходимы открытые диалоги с заинтересованными сторонами, консультации по вопросам политики и установление открытого канала связи. Такой подход способствует преодолению потенциальных проблем и обеспечивает согласованность интересов всех сторон в рамках новой налоговой стратегии.
Местное содержание 2.0 – новый этап в недропользовании в Казахстане
На форуме «Казсодержание 2.0», прошедшем в Астане 16 ноября 2023 года, ведущие горнодобывающие компании, включая такие гиганты, как Eurasian Resources Group (ERG), «Казахмыс», «Казцинк» и «KAZ Minerals», подписали соглашения и меморандумы с казахстанскими производителями на общую сумму 58 млрд тенге (124,9 млн долларов США). Этот шаг стал важным в развитии экономики страны и укреплении сотрудничества между местными производителями и ведущими компаниями отрасли. Оффтейк-контракты с квазипубличными компаниями и компаниями с международным рейтингом BB- теперь признаются в качестве твердого обеспечения по кредитам.
Новая регуляторная политика в отношении бизнеса включает в себя исключение около 10 000 неактуальных требований, что способствует упрощению процедур для предпринимателей. Введение автоматизированной системы управления рисками, запущенной с начала 2024 года, направлено на уменьшение проверок в два раза и исключение человеческого фактора из процесса. Отказ от громоздких сертификатов CT-KZ и промышленных сертификатов в пользу онлайн-реестра с подробными данными о производителях и их продукции облегчает процессы для бизнеса. Кроме того, решено полностью исключить нестандартизированные товары из торгов на биржах.
С целью стимулирования инвестиционной активности премьер-министр Казахстана, Алихан Смаилов, объявил об освобождении от налогов новых проектов в области добычи полезных ископаемых на пять лет и на три года для обрабатывающего сектора согласно новому Налоговому кодексу, который начнет действовать с 2025 года. Этот шаг направлен на поддержание инноваций и стимулирование экономического роста в ключевых отраслях страны.
Ограничения экспорта в контрактах по добыче полезных ископаемых
Недавно Горнорудная Палата Казахстана, представляющая интересы геологоразведочных компаний, осуществляющих разработку и добычу минерального сырья в Казахстане, выразила обеспокоенность в связи с возможными изменениями в законодательстве, связанном с добычей полезных ископаемых. В декабре 2023 года Мажилис одобрил поправки, предлагающие запрет на экспорт «сырья» без четкого определения этого термина. Это может наложить ограничения на горнодобывающие компании и создать неблагоприятные условия для инвесторов.
Палата утверждает, что, хотя поддержка местной промышленности важна, механизмам, изложенным в предлагаемых поправках, не хватает ясности, и введение полного запрета на экспорт считается чрезмерным. Принятие этих поправок без консультаций с отраслью вызывает серьезные опасения.
Палата предлагает изучить альтернативные методы, такие как предоставление местным производителям льготных прав на закупку по рыночным ценам. Руководители Палаты предостерегают о потенциальных негативных последствиях, которые могут возникнуть в результате запрета на экспорт критически важных минеральных ресурсов, включая риск коррупции, потерю доходов, сокращение налоговых поступлений, подрыв доверия инвесторов, влияние на международные торговые отношения, стимулирование незаконной торговли и препятствие диверсификации экономики.
Такое развитие событий в Казахстане происходит на фоне глобальной тенденции роста запретов на экспорт природных ресурсов. Инвесторы предостерегают, что запретительные меры потенциально вредны для экономического развития и международных торговых отношений.
В письме Палаты министру Шарлапаеву подчеркивается необходимость сбалансированного подхода к законодательству, которое поддерживает местные отрасли, не оказывая негативного влияния на инвесторов и отрасль в целом.
Местное содержание 2.0 – цифры, задачи, вызовы
Экономический подъем и рост малого и среднего бизнеса (МСБ):
· Экономика Казахстана продемонстрировала значительный рост, при этом вклад МСБ в ВВП составил 36,4%.
· Занятость в секторе МСП увеличилась на 14% и достигла 4,3 млн человек.
Снижение импортозависимости и президентские цели:
· Чтобы снизить зависимость от импорта, президент Токаев намерен в течение трех лет достичь целевого показателя в 60% местного содержания.
Доля горнодобывающего сектора и сравнительный анализ:
· Доля добывающего сектора в закупаемых товарах составляет 15%, в отличие от 75% в нефтегазовой отрасли.
· Машиностроение – 13,5%, фармацевтика – 20%.
Системные деловые контакты и развитие малого и среднего бизнеса:
· Акцент на налаживании системной работы по содействию деловым контактам между производителями и крупными предпринимателями.
· Содействие развитию сектора МСП вокруг крупных предприятий.
Корпоративные инициативы и программы местного содержания:
· Крупным предприятиям рекомендуется внедрять программы развития местного содержания.
· Акцент на необходимости развития отечественных кадров для замены иностранных специалистов.
Взаимосвязь между образованием и трудоустройством:
· Призвать крупные предприятия оказывать поддержку учебным заведениям, способствуя последующему трудоустройству выпускников.
Таким образом, политика Казахстана в области местного содержания 2.0 направлена на увеличение доли местного производства в экономике, снижение зависимости от импорта и содействие сотрудничеству между предприятиями, уделяя особое внимание горнодобывающей промышленности и смежным секторам.
Что необходимо для раскрытия потенциала
Для полноценного раскрытия горнодобывающего потенциала Казахстана необходимо уделить особое внимание следующим ключевым направлениям:
- Оптимизация нормативно-правовых актов и разрешительных процессов:
Инвесторы часто сталкиваются с бюрократическими трудностями и сложными правилами, что может замедлить развитие отрасли. Упрощение процесса выдачи разрешений и гармонизация нормативно-правовой базы сделают инвестиционную среду более привлекательной, способствуя притоку капитала. - Повышение прозрачности и правовой определенности:
Прозрачная и предсказуемая правовая среда является ключевым фактором для привлечения доверия инвесторов. Укрепление верховенства права и обеспечение неприкосновенности контрактов создадут необходимые гарантии для долгосрочных инвестиций. - Устранение узких мест в инфраструктуре:
Ограниченная транспортная инфраструктура может стать преградой для эффективности логистики и увеличивать эксплуатационные расходы. Развитие инфраструктуры, включая дороги и железнодорожные магистрали, электросети и другие, позволит обеспечить доступ к удаленным месторождениям полезных ископаемых и повысит жизнеспособность горнодобывающих проектов.
Эффективная работа по указанным направлениям не только облегчит условия для инвесторов, но также способствует устойчивому и инновационному развитию горнодобывающего сектора Казахстана.